بازار ارز های دیجیتال بار دیگر نشان داد که نوسانات شدید همچنان بخشی جدایی ناپذیر از ساختار آن هستند. در این میان، زی کش (ZEC) طی روز های اخیر با یکی از سنگین ترین اصلاح های خود مواجه شد و بیش از ۲۱ درصد افت کرد؛ اصلاحی که توجه بسیاری از تحلیل گران را به خود جلب کرده است. آنچه این ریزش را مهم تر می کند، رسیدن قیمت به آخرین محدوده حمایتی معتبر در ساختار میان مدت است؛ محدوده ای که نقش آن در تعیین جهت حرکتی هفته های آینده بسیار حیاتی است.
با وجود این اصلاح، عملکرد سه ماهه زی کش ZEC همچنان چشمگیر است و رشد خیره کننده بیش از ۷۸۰ درصدی را نشان میدهد؛ رشدی که بیانگر حضور یک جریان قوی تقاضا در پس زمینه بازار است. اکنون قیمت روی کف کانال صعودی قرار گرفته؛ کانالی که از سپتامبر تاکنون روند غالب را هدایت کرده و بارها نقش نقطه شروع موجهای قدرتمند صعودی را بر عهده داشته است.
این مقاله به بررسی دقیق این شرایط، تحلیل فنی شاخص های کلیدی و سناریو های احتمالی پیش رو می پردازد تا روشن کند آیا زی کش در آستانه آغاز یک موج جدید قرار دارد یا باید انتظار ادامه فشار فروش را داشت.
ارز دیجیتال زی کش ZCash (ZEC) چیست؟
زی کش ZCash در سال 2016 زمانی که گروهی از دانشمندان تصمیم گرفتند که می خواهند ارز دیجیتالی مشابه بیت کوین اما با برخی ویژگی های اضافی ایجاد کنند، ظاهر شد. آن ها فورکی از بلاک چین بیت کوین را با امنیت و ناشناس بودن کاربران افزایش دادند. دانشمندان ابتدا Zerocoin زیرو کوین را اختراع کردند که مدت زیادی پس از انتشار اولیه به زیرو کش Zerocash تبدیل شد. در نهایت، این ارز دیجیتال به ZCash زی کش تغییر نام داد.
نکات مهم و کلیدی درباره رمز ارز زی کش ZCash :
• ZCash یک فورک بیت کوین با الگوریتم هش متفاوت و پروتکل های امنیتی است.
• ZCash به عنوان Zerocash شروع شد. بعداً توسط شرکت Electric Coin بهبود یافت و به ZCash تغییر نام داد.
- ZCash مالکیت سکه ها و تراکنش ها را به صورت ناشناس تر از بیت کوین تأیید می کند، بنابراین امنیت بیشتری را برای کاربران فراهم می کند.
- Zcoin را می توان بر روی دستگاه ها و رایانه ها استخراج کرد، اما بهترین ارز در سیستم های اختصاصی به نام مدارهای مجتمع خاص برنامه استخراج می شود.
استخراج زی کش ZEC با موبایل و سیستم
۱. استخراج زی کش با موبایل
به صورت عملی استخراج ZEC با موبایل غیرممکن و غیر اقتصادی است.
دلیل ها:
الگوریتم زی کش (Equihash) به توان پردازشی بسیار بالا و حافظه زیاد نیاز دارد.
پردازنده موبایل قدرت لازم را ندارد و در مدت کوتاهی داغ می کند و به دستگاه آسیب می زند.
اپلیکیشن های استخراج موبایل که ادعای استخراج ZEC دارند، در حقیقت ماینینگ واقعی انجام نمی دهند و اغلب یا توکن های تقلبی می دهند یا فقط یک شبیه ساز هستند.
حتی اگر استخراج واقعی انجام شود، درآمد آن تقریباً صفر است و هزینه مصرف باتری و گرما چندین برابر بیشتر خواهد بود.
استخراج زیکش با موبایل ارزش ندارد، سود ندارد و به موبایل آسیب می زند.
۲. استخراج زی کش با کامپیوتر (PC)
اگر بخواهیم زی کش ZEC را به شکل واقعی استخراج کنیم، باید از کارت گرافیک (GPU) استفاده کرد. استخراج با CPU هم امکانپذیر است، اما بسیار کند و غیرسودده است.
الف) استخراج با کارت گرافیک (GPU)
مناسب برای کسانی که کارت های گرافیک زیر را دارند:
Nvidia RTX (3070 – 3080 – 3090 – 4070 – 4080 – 4090)
AMD RX سری 5000 و 6000
مزایا:
- استخراج واقعی زی کش ZEC
- امکان اتصال به استخرهای معتبر
- درآمد چندین برابر CPU
معایب:
- مصرف برق بالاتر
- نیاز به تنظیم خنککننده مناسب
- فرسایش سختافزار در درازمدت
۳. نرم افزار های مناسب استخراج زی کش ZEC
این نرم افزار ها برای استخراج Equihash مناسب اند:
- Gminer
- EWBF Miner
- MiniZ
- Z-Enemy
۴. بهترین استخر های استخراج زی کش ZEC
- Flypool
- F2Pool
- Luxor
- MiningPoolHub
این استخرها پایدار هستند و کارمزد منطقی دارند.
۵. درآمد واقعی استخراج زی کش ZEC چقدر است؟
درآمد به موارد زیر بستگی دارد:
مدل و قدرت GPU
قیمت برق
سختی شبکه ZCash
دمای محیط
هزینه مصرف برق سیستم
بهطور کلی، استخراج زی کش ZEC مثل گذشته سود بسیار کمتری دارد و برای بسیاری از کاربران خانگی ارزش اقتصادی ندارد.
آشنایی با ارز زی کش ZCash
ZCash از پایگاه کد اصلی بیت کوین فورک شده است. در سال 2014، الی بن ساسون، الساندرو کیزا، کریستینا گارمن، متیو گرین، ایان میرز، اران ترومر و مادارس ویرزا معتقد بودند که در نحوه ردیابی تراکنش ها از طریق بلاک چین بیت کوین نقص های امنیتی وجود دارد. آنها در وایت پیپر خود که ایده هایشان را بیان می کرد، ارز دیجیتال خود را Zerocash نامیدند.
دانشمندان در سال 2015 Zerocoin (شرکت سکه های الکتریکی) را ایجاد کردند. در سال 2016، نام این ارز توسط شرکت اکتریک کوینElectric Coin به Zcash تغییر یافت.
ZCash از پروتکل امنیتی zk-SNARK استفاده می کند تا اطمینان حاصل کند که طرفین درگیر در یک تراکنش بدون افشای هیچ گونه اطلاعاتی برای یکدیگر یا شبکه تأیید می شوند.
ZCash یک آلت کوین است، دسته ای از ارزهای دیجیتال که بسیاری از ویژگی های بیت کوین را به اشتراک می گذارد. بسیاری از آلتکوین ها از نظر هدف و کاربردهای مورد نظر متفاوت هستند.
Zk-Snark امکان تراکنش های کاملاً محافظت شده را می دهد که در آن فرستنده، گیرنده و مبلغ رمزگذاری شده است. این ویژگی یک انحراف بزرگ از سایر ارزهای رمزپایه است، جایی که شفافیت تراکنش یک مفهوم اساسی به غیر از ایمن سازی اطلاعات کاربر است.
زی کش ZCash چه تفاوتی با بیت کوین دارد؟
جامعه بیت کوین به تراکنش های شفاف و در عین حال ناشناس ماندن افتخار می کند. با این حال، هر کسی که علاقه مند یا دارای سهمی در یک معامله است، می تواند طرفین آن را ردیابی کند.
ZCash اطلاعات تراکنش را حذف نمی کند. در عوض، آن را رمزگذاری می کند تا قابل ردیابی نباشد.
بلاک چین ZCash هم رمز گذاری شده است، اما پروتکل امنیتی zk-SNARK امنیت و ناشناس بودن کاربر را اضافه می کند.
بیت کوین از الگوریتم هش SHA-256.4 استفاده می کند. ZCash از Equihash استفاده می کند که با سخت افزار و نرم افزار طراحی شده برای استخراج بیت کوین ناسازگار است. همچنین دارای بلوک های بزرگتر و افزایش زمان هش است که باعث افزایش نرخ هش شبکه می شود.
نرخ هش یک ارز دیجیتال، قدرت پردازش شبکه ماینرها است، این معیاری است که نشان می دهد با چه سرعتی می توان تراکنش ها را برای باز کردن یک بلوک جدید تأیید و تأیید کرد.
پیوستن به استخر ماینینگ یکی از بهترین راه ها برای بهره مندی از استخراج زی کش ZCash است. کارایی و فرصت های کسب درآمد زمانی افزایش می یابد که منابع در کنار هم جمع شوند.
هش کردن فرآیندی است که برای تبدیل داده ها به رشته ای از کاراکترهای الفبایی استفاده می شود. رشته اعداد منحصر به فردی است زیرا از داده های موجود در بلوک ایجاد می شود. پس از هش کردن، نمی توان آن را تکرار کرد. الگوریتم هش روش ریاضی مورد استفاده برای ایجاد رشته الفبایی است که هش نیز نامیده می شود.
اهداف زی کش ZCash چیست ؟
زی کش ZCash به گونه ای طراحی شده است که کارآمد، ایمن و ناشناس باشد. توسعه دهندگان ارز زی کش ZCash همچنان پیروی از الزامات نظارتی در سیستم را هم ترویج می دهند. علاوه بر این، هنگام استفاده از ZCash میتوانید شفافیت کامل را انتخاب کنید، در این صورت شفافیت آن مشابه شفافیت بیت کوین در هنگام انتقال است.
نحوه استخراج زی کش ZCash چگونه است؟
سکه های جدید توسط ماینینگ تولید می شوند. اگر رایانه خود دارای کارت گرافیکی با قابلیت استخراج باشد، می توانید از ماینر مدار مجتمع (ASIC) ویژه برنامه استفاده کنید. سیستم عامل های پشتیبانی شده توسط ZCash عبارتند از Docker ،Debian/Ubuntu ،Mac، و دیگر انواع لینوکس. با این حال، برای استرخاج ZCash استفاده از ماینر و استخر استخراج ASIC را توصیه میکند، زیرا مشکل شبکه به اندازهای بالا رفته است که استخراج رایانههای شخصی ارزش وقت و هزینه را ندارد.
زی کشZCash از یک الگوریتم استخراج اثبات کار استفاده می کند، که ماینرها را ملزم می کند تا با یکدیگر برای تولید یک بلوک جدید با مسابقه برای حل هش رقابت کنند. اولین ماینری که راه حل را پیدا می کند، بلوک جدیدی را باز می کند و پاداش بلوک را دریافت می کند.
چند ZCash باقی مانده است؟
ZCash دارای حداکثر عرضه 21 میلیون سکه با 14.6 میلیون در گردش است. هنگامی که 21 میلیون ZCash در گردش باشد، دیگر نمی توان استخراج کرد و شما فقط می توانید با آنها در صرافی معامله کنید. (خرید و یا فروش)
طبق گزارشها، تا اواخر ۲۰۲۵ تقریباً ۱۶.۳ میلیون ZEC در گردش هستند.
آیا زی کش ZCash ایمن است؟
ZCash از این نظر ایمن است که اطلاعات شما را مخفی می کند و از آن محافظت می کند.
آیا ZCash از اثبات کار استفاده می کند؟
بله، از Equihash، یک الگوریتم استخراج اثبات کار بر اساس مفهوم مسئله تولد تعمیم یافته استفاده می کند.
آینده ارز زی کش Zcash و حریم خصوصی مالی آن؟
Zcash اولین رویداد Halving خود را با موفقیت به پایان رساند و به ساختن بر اساس حریم خصوصی منحصر به فرد ادامه می دهد .
ادوارد اسنودن، کارمند سابق سیا که به افشاگر مخالف تبدیل شد، در کتاب خاطرات خود به نام «سوابق دائمی» میگوید: «این استدلال که شما به حق حریم خصوصی اهمیت نمیدهید، زیرا چیزی برای پنهان کردن ندارید، تفاوتی با گفتن اینکه به آزادی بیان اهمیت نمیدهید، نیست. چون حرفی برای گفتن نداری وقتی می گویید “من چیزی برای پنهان کردن ندارم”، می گویید “این حق برای من مهم نیست.”
همانطور که اسنودن فاش کرد، سازمان های دولتی سه نامه ای تلاش هایی را برای تضعیف حریم خصوصی شهروندان خود بارها و بارها انجام داده اند. این را با انحصار Big Tech در کنترل و واسطه گری هر ردپای دیجیتالی ما همراه کنید، و واضح است که فرسایش حریم خصوصی ما در مقیاس واقعاً بی سابقه ای بوده است. از دست دادن حریم خصوصی می تواند صدمات ملموسی را به افراد وارد کند، از تحرکات رفتاری ناخودآگاه و دستکاری تا سرقت هویت و خرابی مالی.
Zcash یک ارز دیجیتال پیشرو است که هدف آن بازگرداندن تعادل قدرت به دست کاربران است، زیرا جهان انتقال خود را از حوزه آنالوگ به دیجیتال سرعت می بخشد. Zcash که در اکتبر 2016 راه اندازی شد، یک فورک بیت کوین است که هدف آن استفاده از رمزنگاری پیشرفته برای ارائه حریم خصوصی پیشرفته برای کاربران است.
تیم Zcash متشکل از متخصصان امنیت کامپیوتر که ریشه در جنبش زیرزمینی Cypherpunk دارند، پیشگام توسعه رمزنگاری استدلال غیر تعاملی مختصر دانش صفر.
ZK-SNARK به عنوان مبنای فناوری برای تراکنشهای خصوصی عمل میکند و کاربران را قادر میسازد تا به طور ایمن تراکنشها را در بلاک چین Zcash انتقال دهند و در عین حال بیتهای مهمی از اطلاعات مربوط به هر تراکنش را پنهان کنند. برخلاف بلاک چین بیت کوین که در آن همه آدرس های کیف پول و مبالغ آدرس به صورت عمومی قابل مشاهده هستند، تراکنش های Zcash «محافظه شده» به کاربران Zcash این امکان را می دهند که به صورت اختیاری آدرس کیف پول خود و مبالغ معامله شده را پنهان کنند.
در گفتگو در مورد ماموریت Zcash، آندره سرانو، رئیس توسعه کسب و کار شرکت Electric Coin، گفت: «در ECC، ما معتقدیم که همه مردم باید بدون سانسور یا نظارت به ارز منصفانه و باز دسترسی داشته باشند. ما Zcash را میسازیم تا فرصتهای برابر را برای هر کسی فراهم کنیم تا به آزادی اقتصادی دست یابد. امروزه، Zcash قویترین شکل حریم خصوصی را در میان هر ارز دیجیتال موجود در بازار ارائه میکند. مهندسان و رمزنگاران در شرکت Electric Coin اولین پیادهسازی عملی اثباتهای دانش صفر را برای ارائه تراکنشهای ایمن و محرمانه توسعه دادند و ما همچنان به گسترش این قابلیتها ادامه می دهیم.
رویداد هاوینگ 2020 می تواند به عنوان یک کاتالیزور عمل کند.
فراتر از ارائه تراکنشهای خصوصی P2P ،Zcash میخواهد یک ذخیرهسازی جهانی با ارزش مشابه بیتکوین قبلی خود باشد. مانند بیت کوین، Zcash سقف 21 میلیون واحدی را با رویداد Halving رمزگذاری کرده است که نرخ تورم را هر چهار سال به نصف کاهش می دهد. Zcash در ساعت 7:37 صبح چهارشنبه 18 نوامبر به EST، اولین هالوینگ خود را با موفقیت انجام داد که در آن پاداش استخراجکنندگان از 6.25 ZEC به 3.125 ZEC در هر بلوک کاهش یافت. تورم سالانه متعاقبا از 25% به 12.5% کاهش یافت. این به طور قابل توجهی بالاتر از بیت کوین است
نرخ تورم سالانه 1.8% با این حال، Zcash زودتر در چرخه عمر خود قرار دارد و انتظار می رود نرخ تورم آن در طول زمان کاهش یابد.
ارزهای دیجیتالی که دارای رویداد Halving هستند، مدت کوتاهی پس از وقوع رویداد، عملکرد خوبی دارند. از شش ماه قبل از رویداد تا شش ماه پس از آن اندازهگیری شد، داراییهای برتر با رویداد نصف شدن میانگین سود ۷۸ درصدی داشتند. از میان داراییهای اندازهگیری شده، تنها داراییای که پس از رویداد Halving نتوانست عملکردی داشته باشد بیتکوین کش است.
تحلیل ارز زی کش
چرا زی کش ZEC می تواند آینده ی جدی داشته باشد؟
• عرضه محدود + تقاضای بالقوه برای حریم خصوصی
زی کش Zcash مانند بیت کوین عرضه محدود دارد حداکثر عرضه ~ ۲۱ میلیون ZEC است.
با توجه به افزایش نگرانی ها درباره حریم خصوصی مالی، رواج نظارت و شفافیت در تراکنش ها، تقاضا برای «privacy-coin» ها (مثل ZEC) ممکن است افزایش یابد. برخی تحلیلگران آینده زی کش Zcash را دقیقاً بر پایه همین ویژگی «حریم خصوصی» و امنیت تراکنش ها می بینند.
• احتمال رشد دوباره در دوره های صعودی بازار کریپتو
زی کش ZEC در گذشته دارای نوسانات شدید بوده یعنی هم فرصت رشد زیاد و هم ریسک بالا. با صعود مجدد بازار رمز ارزها، ZEC می تواند یکی از گزینه هایی باشد که با بازگشت تقاضا رشد کند.
برخی سایت ها بر پایه مدل های قیمت گذاری، سناریو های خوش بینانه برای زی کش ZEC تا ۱۰ سال آینده پیش بینی کرده اند (میان مدت/بلند مدت).
• ویژگی «حریم خصوصی» می تواند مزیت رقابتی باشد
زی کش Zcash با استفاده از فناوری هایی مثل zk-SNARK اجازه تراکنش های «shielded / محافظت شده» می دهد یعنی فرستنده، گیرنده یا مقدار تراکنش قابل مشاهده عمومی نیستند. این ویژگی ممکن است در جهانی که حریم خصوصی مالی به موضوع مهمی تبدیل می شود، به یک مزیت مهم تبدیل شود.
ریسک ها و عواملی که ممکن است سد راه رشد ZEC شوند!
• نوسان شدید + وابستگی به شرایط کلی بازار کریپتو
همان قدر که ZEC می تواند رشد کند، به همان میزان مستعد ریزش هم هست. اگر بازار کلی کریپتو ضعیف شود یا نوسان زیاد باشد، ZEC احتمالاً تحت فشار قرار خواهد گرفت.
• فشار های قانونی و مقرراتگذاری درباره privacy‐coin ها
ارز های دیجیتالی با تمرکز بر تراکنش خصوصی (privacy) در برخی کشورها ممکن است با موانع نظارتی روبرو شوند محدودیت در صرافی ها، قوانین سخت تر درباره AML/KYC و …. این موضوع می تواند پذیرش عمومی ZEC را کاهش دهد.
• رقابت با سایر پروژه ها + نیاز به نوآوری مداوم
اگر رقبای بهتر یا پروژه هایی با ویژگی های مشابه و برتر (حریم خصوصی، مقیاس پذیری، کاربردهای DeFi) مطرح شوند، سهم ZEC ممکن است کاهش یابد. ضمن اینکه برای حفظ موقعیت، نیاز است توسعه دهندگان زی کش Zcash کاربرپسند باقی بمانند و پروژه را توسعه دهند.
سناریو های محتمل برای آینده زی کش ZEC
- سناریوی خوش بینانه
(Bullish) ZEC با بازگشت تقاضا برای حریم خصوصی و رشد کلی بازار کریپتو، به قیمت های میان مدت تا بلند مدت قابل توجه برسد. برخی تحلیل ها حتی هدف های بین ۵۰۰ تا ۱۰0۰ دلار (یا بیشتر) برای سال های آینده مطرح کردهاند. افزایش پذیرش، ورود سرمایه نهادی، توسعه اکوسیستم، ثبات بازار کریپتو، و عدم فشار قانونی از دلایل اصلی افزایش قیمت هستند.
- سناریوی میانه (Base Case / نگه داشته شدن وضعیت فعلی)
زی کش ZEC تثبیت شود؛ بالا و پایین داشته باشد ولی ارزش آن نوسانی باشد. ممکن است برای کسانی که حریم خصوصی برایشان مهم است، گزینه نسبتاً مناسبی باشد. ثبات در بازار رمز ارزها، پذیرش محدود ولی نه رشد انفجاری، رقابت با پروژه های دیگر
- سناریوی بدبینانه (Bearish / ریسک-محور)
با فشار قانونی یا ظهور رقیب قدرتمند، زی کش ZEC ارزش خود را از دست دهد یا به نوسان شدید دچار شود. قوانین سخت تر، پذیرش کم، کاهش تقاضا برای privacy-coin ها، رقابت شدید، خروج سرمایه ذلایل اصلی این سناریو هستند.
زی کش ZEC برای چه کسانی و در چه شرایطی جذاب است؟
- اگر به حریم خصوصی اهمیت می دهی و معتقدی که در آینده تقاضا برای privacy-coin ها افزایش می یابد ZEC می تواند گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاری بلندمدت باشد.
- اگر ریسک پذیر هستی و می توانی نوسانات شدید بازار را تحمل کنی ZEC پتانسیل بالایی دارد.
- اگر دنبال ثبات و ریسک کم هستی بهتر است فقط بخش کوچکی از سبدت را به ZEC اختصاص دهی؛ چون مانند اکثر آلت کوین ها، ریسک و نوسان دارد.
خطرات ارز زی کش ZCash
به عنوان یک ارز دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی، Zcash دارای خطرات منحصر به فردی است که از سایر ارزهای دیجیتال متمایز است. با توجه به استخر محافظت شده و توانایی کاربران برای انجام معاملات به صورت ناشناس، سرمایه گذاران می ترسیدند Zcash در معرض خطر حذف از فهرست صرافی های برتر باشد. تنظیمکننده ها و سیاستگذاران نسبت به استفاده از سکههای حریم خصوصی مانند Monero و Zcash برای پولشویی و فعالیتهای غیرقانونی ابراز نگرانی کردند.
در واقع، صرافی کریپتو Shapeshift اوایل این ماه Zcash Monero و Dash را به دلیل فشارهای نظارتی از فهرست خارج کرد.
با این حال، صرافی ارز دیجیتال Gemini مستقر در نیویورک رویکرد مخالفی را در پیش گرفت که به کاربران امکان می داد وجوه خود را به آدرس های محافظت شده برداشت کنند.
صرافی بزرگ ایالات متحده برای انجام این کار. درست مانند تراکنشهای خودپرداز، رمزارزهای onramps و offramps ممکن است مورد بررسی و تنظیم قرار گیرند، اما خود تراکنشهای P2P میتوانند شبیه تراکنشهای نقدی ناشناس باشند.
صرفنظر از دستگاههای قانونی پیرامون سکههای حریم خصوصی، کاربران و کسبوکارها عناصر حریم خصوصی را در اولویت قرار میدهند تا تراکنشهای تجاری قابلتوجهی را انجام دهند و یک اقتصاد واقعی رمزنگاری شده را تسهیل کنند.
برای بررسی دقیق تحلیل های ارز زی کش و آینده ارز زی کش بهتر است آموزش اسمارت مانی را به خوبی یاد بگیرید تا بتوانید بهترین نقاط ورود و خروج را تشخیص دهید.
